2024年，中國(guó)光伏供應(yīng)鏈面臨前所未有的挑戰(zhàn)，供需錯(cuò)配加劇，光伏價(jià)格持續(xù)走低，行業(yè)深度洗牌。然而，低價(jià)激發(fā)了終端市場(chǎng)熱情，全年新增裝機(jī)超過(guò)278GW，帶動(dòng)光伏逆變器市場(chǎng)需求上升，招標(biāo)市場(chǎng)火熱。

　　招標(biāo)規(guī)模與時(shí)間分布

　　年度招標(biāo)規(guī)模：2024年1-12月央國(guó)企光伏逆變器招標(biāo)規(guī)模約為185GW，加上2023年為2024年備貨未定標(biāo)項(xiàng)目，總規(guī)模高達(dá)252GW。

　　月度招標(biāo)特征：

　　11月為年度招標(biāo)高峰期，規(guī)模達(dá)51GW，主要項(xiàng)目包括中國(guó)電建2025年度光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu)等。

　　3月次之，招標(biāo)規(guī)模達(dá)28.5GW，主要項(xiàng)目包括中核匯能2024年度逆變器集中采購(gòu)等。

　　6月、7月和8月因有央企超10GW級(jí)別的集采招標(biāo)，月度招標(biāo)規(guī)模分別達(dá)15.4GW、18.1GW和13GW。

　　定標(biāo)情況：2024年1-12月光伏逆變器定標(biāo)規(guī)模約為185GW。定標(biāo)高峰期為2024年1月(55GW)和2025年1月(66GW)。

　　招標(biāo)主體

　　主導(dǎo)力量：招標(biāo)市場(chǎng)以“五大六小”等能源央企為主，占據(jù)整個(gè)招標(biāo)市場(chǎng)的7成以上。

　　主要企業(yè)：

　　中國(guó)電建：以壓倒性優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑招標(biāo)市場(chǎng)，主要項(xiàng)目包括2025年度51GW的光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu)。

　　大唐集團(tuán)、中國(guó)能建、華電集團(tuán)、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)：均有10GW以上招標(biāo)集采項(xiàng)目。

　　招標(biāo)規(guī)格

　　組串式逆變器：占據(jù)主要地位，252GW項(xiàng)目中，組串式超過(guò)187GW，占比超過(guò)75%。

　　功率段分布：

　　110kW以下：僅占1%。

　　110kW至200kW：占比12%。

　　200kW至300kW：占比20%。

　　300kW及以上：占比高達(dá)70%以上。

　　中標(biāo)企業(yè)

　　行業(yè)格局：光伏逆變器市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多輪洗牌，市場(chǎng)格局高度集中，頭部企業(yè)與中小廠商分化明顯。

　　主要中標(biāo)企業(yè)：

　　華為：入圍17個(gè)央企集采項(xiàng)目，集采規(guī)模達(dá)32.7GW，訂單來(lái)源廣泛。

　　陽(yáng)光電源：入圍15個(gè)項(xiàng)目，集采規(guī)模達(dá)13.39GW。

　　特變電工：入圍12個(gè)項(xiàng)目，集采規(guī)模超過(guò)13GW。

　　上能電氣：入圍15個(gè)項(xiàng)目，訂單規(guī)?？捎^。

　　株洲變流：入圍13個(gè)項(xiàng)目，集采規(guī)模超過(guò)5GW。

　　科華數(shù)能：入圍8個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)規(guī)模超過(guò)3.98GW。

　　市場(chǎng)表現(xiàn)：頭部企業(yè)在分布式市場(chǎng)、地方國(guó)企及跨界項(xiàng)目中全面滲透。華為預(yù)計(jì)2024年中國(guó)地區(qū)發(fā)貨量突破100GW;上能電氣中標(biāo)規(guī)模達(dá)61.78GW;特變電工贏得近500個(gè)項(xiàng)目訂單，規(guī)模達(dá)17.77GW。

　　競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

　　競(jìng)爭(zhēng)維度：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從單純的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向“技術(shù)+成本”的雙維度比拼。

　　技術(shù)優(yōu)勢(shì)：頭部企業(yè)憑借1500V大功率機(jī)型、智能IV診斷等創(chuàng)新技術(shù)構(gòu)建壁壘。

　　成本優(yōu)勢(shì)：頭部企業(yè)通過(guò)參股芯片企業(yè)等策略，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件自主可控，成本優(yōu)勢(shì)顯著。

　　市場(chǎng)趨勢(shì)：未來(lái)三年內(nèi)，行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，技術(shù)迭代緩慢的企業(yè)將面臨市場(chǎng)出清風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)將向高效、集約方向發(fā)展。

　　總結(jié)

　　2024年光伏逆變器市場(chǎng)在行業(yè)洗牌中迎來(lái)需求爆發(fā)，央企集采規(guī)模龐大，頭部企業(yè)憑借技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。未來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，推動(dòng)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　內(nèi)容來(lái)源：2024年光伏逆變器市場(chǎng)需求上升，招標(biāo)市場(chǎng)火熱